Hướng dẫn sử dụng hệ thống Data Source
Chọn vai trò của bạn để xem hướng dẫn chi tiết về quyền hạn và luồng thao tác thường ngày.
Sơ đồ luồng tổng quan
Nhấn vào ảnh để xem full-size
Thu hồi lead
Sau khoảng thời gian X ngày, nếu lead không chuyển thành booking hoặc không có tiến triển thì hệ thống sẽ tự thu hồi về kho — gỡ khỏi sale đang được chia hiện tại — để CM chia lại cho người khác.
Thời gian X và điều kiện cụ thể do CM cấu hình tại Vận hành › Quy tắc vận hành.
Đặt lịch booking
Trong chi tiết khách → bấm Đặt booking → chọn ngày giờ, bác sĩ hoặc kỹ thuật viên → Xác nhận. Trạng thái khách tự đổi sang "Đã đặt".
Đặc thù cơ sở Đà Nẵng
Riêng sale khu vực Đà Nẵng đang được cấp quyền nhập lead – booking – tư vấn.
CM
Chia lead cho nhân viên trong team và duyệt lead walk-in.
Chia lead cho nhân viên
Menu Chia số → Kho lead → tick chọn lead → bấm Chia thủ công hoặc Chia tự động.
Duyệt lead Walk-in
Menu Duyệt lead → bấm Duyệt hoặc Từ chối.
Xem thông báo mới
Chuông ở góc phải trên navbar — báo lead mới cần chia hoặc lead chờ duyệt.
Xem báo cáo team
Menu Báo cáo — chọn mẫu Hiệu suất sale hoặc Funnel.
Booking
Nhập lead từ page marketing, gọi khách và đặt lịch hẹn.
Nhập lead mới
Menu Khách hàng → Thêm mới. Điền: Tên khách, SĐT, Nguồn (MKT / MKT BR / BDM), Page, Camp, Link inbox. Bấm Lưu.
Xem thông báo mới
Chuông ở góc phải trên navbar — báo có lead mới CM vừa chia cho mình.
Cập nhật khi gọi khách
Mở chi tiết lead → điền Phân loại (Follow / Quan tâm / Missed / KLLD) → ghi Ghi chú cuộc gọi.
Đặt lịch hẹn
Chi tiết lead → bấm Đặt booking → chọn ngày giờ, bác sĩ → Xác nhận. Trạng thái tự đổi thành "Đã đặt".
Sale
Nhận lead khách đã đồng ý gặp, chăm sóc đến khi chốt hợp đồng.
Xem thông báo mới
Chuông ở góc phải trên navbar — báo "Bạn nhận N lead mới" khi CM vừa chia.
Cập nhật khi chăm khách
Chi tiết lead → đổi Phân loại (Follow → Nét → Booking → Show → Close) → ghi Ghi chú.
Gắn dịch vụ khách mua
Chi tiết lead → khối Dịch vụ → chọn dịch vụ, nhập giá chốt.
Thu tiền
Khối Dịch vụ → bấm Thu tiền → nhập số tiền, phương thức.
Chốt Close & chia % đóng góp
Đổi phân loại sang Close → popup % đóng góp mở → nhập tỉ lệ giữa những người tham gia (tổng 100%).
Observer
Xem dữ liệu và báo cáo, không thêm/sửa/xóa.
Xem dashboard
Vào /dashboard — tổng quan lead, funnel, top sale.
Xem báo cáo
Vào /reports — chọn 1 trong các mẫu:
- Funnel — tỉ lệ chuyển đổi
- Hiệu quả marketing — theo camp / nguồn / Page
- Hiệu suất sale — xếp hạng, doanh thu
- Chia số & tồn kho
- Chi tiết lead
Xuất Excel
Ở mỗi báo cáo, bấm Xuất Excel góc trên phải.